Kundenmanagement
Alle Kontakte an einem Ort: Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und Firmen. Mit allen relevanten Daten für Buchhaltung und Tagesgeschäft.
Zentrale Kontaktverwaltung
Ob Privat- oder Geschäftskunde, Lieferant oder Mitarbeiter – jeder Kontakt hat ein vollständiges Profil.<br><br>• Adresse, Telefon, E-Mail<br>• Firmenname und Ansprechpartner<br>• Freitext-Notizen<br>• Schnellsuche über alle Felder
Bankdaten & Nummern
Bankverbindung, Kunden- und Lieferantennummern direkt am Kontakt. Für Überweisungen und Belege sofort verfügbar.<br><br>• IBAN und BIC mit Validierung<br>• Kundennummer und Lieferantennummer<br>• Bank-Autovervollständigung (BLZ-Suche)<br>• Verknüpfung mit Belegen
Kontakttypen & Rollen
Unterscheiden Sie zwischen Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern. Jede Rolle hat eigene Felder und Berechtigungen.<br><br>• Kunde, Lieferant, Mitarbeiter, Firma<br>• Automatische Nummernvergabe<br>• Rollenbezogene Ansichten<br>• Mitarbeiter mit CRM-Zugang
Verknüpfungen
Kontakte sind mit Belegen, Terminen und Überweisungen verknüpft. Sie sehen die komplette Historie auf einen Blick.<br><br>• Belege des Kontakts anzeigen<br>• Termine des Kontakts<br>• Offene Überweisungen<br>• Gesamtumsatz pro Kontakt
Ihre Kontakte verdienen Ordnung
Kein Suchen mehr in Excel-Listen oder Karteikästen. Alles an einem Ort.